| Producent | Rockstar Games |
| Reżyseria | Rockstar Games |
| Scenariusz | Rockstar Games |
| Obsada | Chris Bellard Samuel L. Jackson Chris Penn Kid Frost Frank Vincent |
Premiera | 23 listopada 2004 |
| Czas | 21 minut |
Streszczenie fabuły (na podstawie: Wikipedia)
Pierwsza scena przedstawia Franka Tenpenny'ego oraz Eddie'go Pulaskiego patrolujących Los Santos. Rozmawiają o nowym kandydacie na członka jednostki C.R.A.S.H., w której sami pracują. Nieopodal członkowie gangu Ballas grają i palą marichuanę. Ryder prasujący ubrania w swoim domu rozmawia z Big Smokiem. Smoke próbuje namówić Rydera do zdrady Grove Street Families.
W tym czasie w San Fierro, Mike Toreno i T-Bone Mendez przesłuchują nieznanego mężczyznę i rozmawiają o dochodach ze sprzedaży prochów. Toreno odbiera telefon od tajemniczej agencji rządowej dla której pracuje, jednak mówi T-Bone'owi, że dzwonił klient zainteresowany narkotykami. Na Grove Street członkowie rodziny grają w grę, Big Smoke namawia Sweeta by ten zezwolił członkom gangu na dystrybucję prochów. Wpada OG Loc. Rodzina śmieje się z niego sugerując naukę w szkole zamiast kariery "gangsta rappera". Big Smoke i Sweet rozmawiają również o CJ'u.
W Liberty City CJ kradnie samochód i rozmawia z kimś przez telefon, prawdopodobnie z Joey'em Leone. Salvatore Leone i Johnny Sindacco negocjują zawieszenie ognia. Salvatore czuje się urażony, Johnny przeprasza go i udaje mu się wymóc na Salvatore akceptację rozejmu oraz włączenie się w interes z kasynem w Las Venturas, które to ma być własnością trzech rodzin: Leone, Sindacco oraz Forelli. Ken Rosenberg kończy leczenie w Fort Carson i rozpoczyna poszukiwania pracy. Próbuje dodzwonić się do Tommy'ego Vercetti, jednak dawny szef nie przyjmuje rozmowy.
W Anglii Kent Paul będący menedżerem grupy Gurning Chimps rozmawia z jej liderem - Maccerem. Obaj są bardzo podekscytowani podróżą do San Andreas. W Liberty City CJ napada mężczyznę w bocznej uliczce. W Las Venturas dwóch członków rodziny Sindacco kopie dół na środku pustyni. Dyskutują o tym jak zabili poprzedniego menedżera kasyna i o tym jak Leone pożyczyli ich rodzinie pieniądze. W Liberty City Salvatore i Johnny dochodzą do porozumienia. W Los Santos Tenpenny i Pulaski dostają do pomocy Jimmy'ego Hernandeza. Zaczyna on rozmowy o niepokojach panujących w kraju oraz układach Franka z miejscowymi gangsterami. Tenpenny'ego bardzo to denerwuje. W Las Venturas Rosenberg zostaje zatrudniony jako nowy menedżer kasyna Mafii i oczekuje na Salvatore. Salvatore po przybyciu daje Kenowi do zrozumienia, że będzie pracował dla niego, a nie dla wszystkich rodzin. W Los Santos Tenpenny i Pulaski wykańczają oficera Ralpha Pendelbury'ego oraz zmuszają Hernandeza do zabicia ofiary. Na Grove Street wjeżdżają Ballas i zabijają Beverly Johnson strzelając z samochodu. Sweet wraz z Kendl dzwonią do Liberty by powiadomić CJ'a o śmierci matki.
